Исследования зарубежных рынков
Мы не покупаем респондентов в исследовательских панелях. Доступ к участникам рынка идёт через собственные офисы в шести странах и прямые рекомендации — там, где панели не работают, а холодный рекрут упирается в отказ.
Четыре формата
Экспресс-разведка рынка
Когда решение о выходе на рынок нужно принять быстро и не хочется тратить квартал на полное исследование.
- 5–7 интервью с участниками рынка: дистрибьюторы, закупщики, отраслевые эксперты
- Кабинетная часть: объём рынка, игроки, барьеры входа, требования к продукции
- Краткий отчёт с ответом на один вопрос — стоит ли идти на этот рынок
Чем отличается: Быстрее и дешевле полного исследования, но даёт тот же ответ по существу.
Обсудить задачуПолевой рекрут и организация интервью
Компаниям и агентствам, у которых есть свой гайд и аналитики, но нет доступа к респондентам за рубежом.
- Подбор респондентов под квоту по странам, отраслям и должностям
- Назначение встреч и подтверждение участия
- Наше присутствие на каждой встрече: контакты приходят по рекомендации к нам лично
- Площадка для видеовстреч с записью
- Расшифровка всех интервью
Чем отличается: Мы не покупаем респондентов в панелях. Это прямые контакты и рекомендации через наши офисы в шести странах — там, где панели не работают.
Обсудить задачуИсследование рынка под ключ
Совету директоров, который принимает решение об инвестициях в новый рынок.
- 12–15 глубинных интервью с участниками рынка
- Кабинетная аналитика: объём, динамика, доли игроков, регулирование
- Разбор барьеров: сертификация, пошлины, логистика, расчёты
- Финансовая модель выхода с оценкой сроков окупаемости
- Отчёт и защита результатов перед советом директоров
Чем отличается: В агентстве такой проект стоит 2,8–4,8 млн ₽, в структурах большой четвёрки — от 5,5 млн ₽. Разница в том, что мы работаем на своих контактах и знаем внешнюю торговлю изнутри, а не только методологию исследований.
Обсудить задачуЭкспертная панель на год
Компаниям, которые ведут несколько рынков одновременно и которым эксперт нужен не разово, а по мере появления вопросов.
- До 24 экспертных консультаций в год по любым рынкам присутствия
- Срок подбора эксперта под вопрос — 5 рабочих дней
- Расшифровка и краткий конспект каждой консультации
- Приоритетный доступ к контактам в шести странах
Чем отличается: Глобальные экспертные сети берут 1 200–1 800 долларов за один час доступа к эксперту. Панель на год выходит дешевле при том же качестве доступа.
Обсудить задачуСопровождение переговоров с найденными партнёрами
Тем, кто уже получил список партнёров и не хочет, чтобы исследование осталось отчётом на полке.
- Подготовка к переговорам: позиция сторон, ценовые ориентиры, местные особенности
- Присутствие на встречах онлайн и на месте силами офиса в стране
- Проверка выбранного партнёра выездом до подписания
- Разбор условий контракта с учётом валютного контроля и расчётов
Чем отличается: Исследование отвечает, идти ли на рынок. Это — доводит до первой сделки. Без него отчёт часто так и остаётся отчётом.
Обсудить задачуПочему полевое исследование стоит столько
Основная стоимость такого проекта — не аналитика, а доступ к людям. Ниже рыночные цены на элементы полевого этапа, чтобы смета была понятной, а не «по договорённости».
| Элемент работы | Цена на рынке | Как это устроено у нас |
|---|---|---|
| Рекрут респондента: СНГ и ЕАЭС | 15 000 – 35 000 ₽ | свои контакты |
| Рекрут: Турция, ОАЭ, Ближний Восток | 30 000 – 70 000 ₽ | собственные офисы |
| Рекрут: Китай, Индия, Юго-Восточная Азия | 35 000 – 80 000 ₽ | партнёрская сеть |
| Рекрут: Европа, США, Латинская Америка | 45 000 – 100 000 ₽ | через партнёров |
| Вознаграждение респонденту уровня C-level | 40 000 – 80 000 ₽ | закладывается в смету |
| Модерация, перевод, расшифровка | 30 000 – 60 000 ₽ | своя площадка и расшифровка |
| Час доступа через глобальную экспертную сеть | 1 200 – 1 800 $ | прямой контакт без посредника |
Глобальные экспертные сети берут 1 200–1 800 долларов за один час доступа к эксперту — без анализа и без отчёта. Полноценный проект в исследовательском агентстве стоит 2,8–4,8 млн ₽, в структурах большой четвёрки — от 5,5 млн ₽.
Как проходит проект
Гайд и квота
Берём ваш гайд интервью или пишем его вместе. Фиксируем квоту: страны, отрасли, должности, число респондентов.
Подбор и подтверждение
Находим респондентов через офисы и рекомендации, согласовываем участие. Показываем список до начала встреч — вы утверждаете каждого.
Встречи
Наша площадка с записью, наше присутствие на каждой встрече: контакты приходят по личной рекомендации, и без нас разговор не состоится.
Расшифровка и разбор
Полная расшифровка, конспект по каждому интервью, сведение в выводы. Для формата под ключ — финансовая модель и защита перед советом директоров.
Что дальше
Отчёт не должен остаться отчётом. Даём список партнёров с контактами и, если нужно, сопровождаем первые переговоры силами офиса в стране.
Обсудить исследование
Оставьте ИНН и контакт — обсудим рынок, квоту и сроки. Первый разговор бесплатный и заканчивается оценкой, реально ли собрать нужную выборку.